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Chem366——
亨斯迈公司今天宣布，其已与Indorama Ventures达成最终协议，将把包括PO/MTBE在内的化学中间体业务和表面活性剂业务出售给后者。此次交易金额为20.76亿美元，包括20亿美元的现金收购价格，以及高达约7600万美元的净资金不足的养老金和其他离职后的福利负债。20.76亿美元的交易价格相当于过去12个月调整后EBITDA的8倍。其中包括约3000万美元的销售成本、综合开销及行政管理费用，亨斯迈预计随着时间的推移会消除其中一部分成本。 根据协议条款，Indorama Ventures将收购亨斯迈位于德克萨斯州内奇斯港、得克萨斯州代顿、得克萨斯州朱古力海湾、印度安克尔西瓦和澳大利亚博塔尼湾港的生产装置。该交易需得到监管部门的批准和其他惯例成交条件，预计将在年底前完成。
董事长、总裁兼首席执行官彼得·亨斯迈评论道：
“这笔交易进一步改观了亨斯迈的资产负债表和未来发展前景。交易将加快我们向下游领域以及与我们投资组合形成互补领域进军的步伐。这是我们实现既定战略过程中达到的新的里程碑。我们的战略是更加聚焦下游业务和特种产品业务。我们将让这些业务创造更稳定的利润，以及稳定、强劲的自由现金流。我们致力于维持我们强劲的投资级资产负债表，回购股票，投资于有机研究和产能扩张，同时收购能够带来利润和创造股东价值的战略资产。
“对于Indorama Ventures而言，他们将通过交易获得强大的EO/PO衍生产品业务，以及经验丰富的员工和管理团队。此次交易也是Indorama Ventures实现转型的一个机会，将为他们提供数百个规格的产品和数千个客户。亨斯迈期待通过包括供应环氧丙烷在内的长期商业安排，继续作为客户和生产合作伙伴与Indorama Ventures开展合作。
“亨斯迈打算在交易结束后，加快其现有的10亿美元股份回购计划下的股票回购。”
Indorama Ventures集团首席执行官AlokeLohia评论道:
“此次收购将极大助力我们实现既定的战略目标。我们的目标是成为一家拥有多种相关利润来源的全球性多元化化学品公司。”
在此次交易中，美银美林担任亨斯迈的财务顾问，凯易国际律师事务所担任其法律顾问。
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