8月21日,立邦涂料控股株式会社(Nippon Paint,以下简称“立邦涂料”)发布公告称,在多乐士集团(DuluxGroup)股东大会批准并获得澳大利亚联邦法院批准后,其已于今天完成股份收购的所有此类程序,并获得多乐士集团的所有权。完成股份收购后,多乐士集团将从澳大利亚证券交易所摘牌。
公告显示,此项交易价格为2917亿日元(36.47亿澳元),约合26.49亿美元。据悉,立邦涂料表示计划通过向金融机构贷款来筹措全部收购资金。此前,立邦涂料已向三井住友银行贷款总金额约3036亿日元。
公告显示,多乐士普通股的收购价格是将考虑多乐士普通股的金额转换为80日元/澳元计算的。2019年6月28日,多乐士支付每股0.15澳元作为截止2019年9月30日财年的中期股息和每股0.28澳元的特别股息。由于特别股息金额已从公司应付给多乐士股东的收购价格中扣除,作为对计划方案(SOA)的考虑(每股9.65澳元),收购价格降至每股9.37澳元。
记者注意到,今年4月17日,立邦涂料宣布公司董事会同意以3005亿日元(约合27亿美元)现金收购澳大利亚多乐士集团100%股权;6月7日,多乐士集团宣布外国投资审查委员会(FIRB)已向立邦涂料证实,联邦政府不反对立邦涂料根据拟议的安排方案收购多乐士集团100%股份。
此外,多乐士集团在今年7月31日宣布97%以上的股东投票支持该公司以38亿澳元(约合27亿美元)出售给立邦涂料;8月6日,多乐士集团宣布澳大利亚联邦法院批准立邦涂料收购多乐士集团全部股份的计划方案。
多乐士在澳大利亚和新西兰涂料市场的占有率位居第一,在未来前景可观的建筑用涂料领域具有优势。而立邦涂料目前拥有两大业务地区——高增长地区(亚洲、中国)与稳定增长地区(日本+美欧+大洋洲)。“通过此次收购建立更加平衡的区域投资组合。”立邦涂料表示。
立邦涂料表示,通过将该公司纳入集团,为已经具有较高竞争力的亚洲再加上大洋洲,从而进一步巩固了本地区NO.1的竞争力。另一方面,通过增加大洋洲地区,改善了高增长且存在风险的地区(亚洲、中国)与稳定增长地区(日本+美欧+大洋洲)之间的平衡,事业结构更加强大。
财报显示,立邦涂料2018年度销售额为6229.87亿日元(约合56.207亿美元),同比增长2.9%;多乐士集团2018财年销售收入为18.44亿澳元(约合13.396亿美元),同比增长3.3%。
立邦涂料及合并后2018财年各区域销售占比
根据此前公布的报告显示,与多乐士集团合并后,立邦涂料2018年销售额为7752亿日元(约合69.89亿美元),其中:中国地区占比34%,其他亚洲地区占比13%,日本地区占比23%,欧洲地区占比12%,澳大利亚地区占比16%。
立邦涂料全球五级体制
通过收购多乐士集团后,立邦涂料形成了全球五级体制——亚洲、欧洲、大洋洲、日本、美洲。“通过全球总部-五极体制的集团治理,加速成长战略。”立邦涂料此前表示。
立邦涂料表示,公司将尽快披露此次股权收购对公司经营业绩和财务状况的影响。()