3月26日,兴发集团(600141 )发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。
报告书显示,本次交易上市公司拟通过发行股份方式,向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料 50%股权,最终确认兴瑞硅材料50%股权交易作价为17.82亿元。本次交易完成后,上市公司将持有兴瑞硅材料100%股权。
兴瑞硅材料主要从事有机硅系列产品、氯碱的生产及热电联产业务,成立于2008年,由兴发集团、金帆达、神农架恒信矿业有限责任公司、宜昌兴发、宜昌泰兴化工有限公司等5名股东共同设立。
随后,经历了多年的股权变化,当前兴瑞硅材料的股东结构如下:兴发集团(持股50%)、金帆达(持股30%)、宜昌兴发(持股20%)。
同时,上市公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过15亿元,募集配套资金发行股数不超过发行前上市公司总股本的 20%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
本次交易的交易对方宜昌兴发持有上市公司 160,308,903 股股份,约占上市公司总股本的22.05%,为上市公司控股股东;本次交易的交易对方金帆达持有上市公司 72,146,983 股股份,约占上市公司总股本的9.92%,为上市公司第二大股东。根据《股票上市规则》,本次交易构成关联交易。
本次交易前,宜昌兴发持有上市公司 160,308,903 股股份,约占上市公司总股本的 22.05%,为上市公司控股股东。兴山县国资局持有宜昌兴发100%股权,为上市公司实际控制人。最近 60 个月内,兴发集团控制权未发生变化,控股股东为宜昌兴发,实际控制人为兴山县国资局。
本次交易完成后,上市公司实际控制人不会发生变更,兴山县国资局仍为上市公司实际控制人。本次交易不构成重组上市。
此次收购有利于提高公司归属于母公司净利润水平,增强公司持续盈利能力。在收购完成后,有助于提高资源综合利用效率,加快有机硅产业发展,进一步巩固和完善园区循环经济产业链优势,符合公司发展战略。
兴发集团专注于精细磷化工产品开发,拥有国家认定企业技术中心、国家CNAS认可实验室、全国博士后科研工作站、湖北省磷化工产业技术研究院、湖北省精细磷化工工程技术研究中心、湖北省磷矿采选工程技术研究中心、湖北省绿色除草剂工程技术研究中心、湖北省有机硅新材料工程研究中心和兴发集团氟基新材料工程研究中心等高层次创新平台。依靠科技进步,加快实施精细化工为核心的多元化战略,全面提高资源和能源自给率,推进磷化工、硅化工、硫化工、盐化工融合发展,形成了“精细产品为主导、资源能源为基础”的产业链竞争优势。
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